Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар позволяет ему встать на место даже самого безумного убийцы, почувствовать его мотивы и ход мыслей. Однако не каждый случай поддаётся такому анализу. Когда преступник оказывается слишком изощрённым, Грэм обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи познания не имеют равных.