В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, сочинявший пьесы, попал в немилость. Его обвинили в неблагонадежности, спектакль по его произведению внезапно сняли с репертуара, а затем исключили из литературного объединения. В это трудное время он познакомился с Маргаритой — женщиной редкой красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от пережитого драматург начал работу над новым произведением, где героями стали знакомые ему люди. Среди них появился и таинственный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.