1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Сюда приехал одинокий мужчина, оставивший позади работу в научной сфере и недавнюю потерю жены. Он снимает комнату в тихом гостевом доме; хозяйка, пожилая и очень добрая женщина, встречает его как родного.
Здесь же, в городе, живёт его маленький сын. Мальчик растёт у бабушки с дедушкой. Отец навещает его, эти встречи — тихие и немного грустные.
Чтобы остаться в Ресифи, мужчина находит место в местном бюро, том самом, где выдают удостоверения личности. Коллеги видят лишь нового, немного отстранённого сотрудника. Но у него есть своя цель: в этих архивах он надеется отыскать следы, ниточку, ведущую к прошлому его матери. Её документы — вот что ему нужно.
При этом чувствуется, что он словно бы оглядывается через плечо. В его движениях, в том, как он выбирает маршруты или замолкает, уловима осторожность человека, который не хочет быть найденным. Кем — пока не ясно. Карнавал шумит на улицах, а его жизнь в этом городе похожа на тихое, внимательное ожидание.