Прошло полтора десятилетия с момента переворота, и Гилеад, раскинувшийся на землях бывших Соединённых Штатов, окончательно замкнулся в себе. Правила здесь ужесточились до предела, превратив повседневность в череду строгих ритуалов. В элитной школе Тёти Лидии, куда принимают лишь дочерей высших офицеров и государственных мужей, жизнь идёт по особым, раз и навсегда установленным законам.
Агнес Маккензи, одна из лучших учениц, получает необычное поручение: помочь адаптироваться новой воспитаннице. Девушку зовут Дейзи, и прибыла она из-за границы, из Канады — места, о котором здесь говорят шёпотом и с опаской. Для Агнес, выросшей в стенах Гилеада, эта встреча становится первым окном в иной мир.
Постепенно между ними рождается доверие, перерастающее в крепкую, тайную дружбу. Дейзи, с её непривычными манерами и вопросами, заставляет Агнес по-новому взглянуть на привычный уклад. Сквозь призму впечатлений подруги начинают проступать контуры общества, которое Агнес всегда считала единственно верным. Она начинает замечать то, что раньше не видела: скрытую жестокость в, казалось бы, обыденных правилах, глубокую несправедливость, пропитавшую каждый день. Эта дружба не просто сближает двух разных девушек — она медленно, но необратимо меняет их обеих, открывая одной из них правду о мире, в котором она живёт.