Встреча с вампиром неожиданно пробудила в братьях Шиловых странные способности. Сергей и Алексей вскоре выяснили: в одном из городских НИИ скрывается проход, связывающий наш мир с обителью всякой нечисти. Оттуда время от времени наведываются гости — оборотни, колдуньи, водяные девы и прочие тёмные существа. Присматривает за этими незваными посетителями засекреченная служба под названием «Граница миров».