1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в свой городок там, где Миссисипи разливается широкой дельтой. Они успели хлебнуть окопной грязи на той войне, что звалась Великой, а потом крутились в чикагском криминальном мире. Теперь братья выкупили у одного упрямого расиста участок с сараями и конюшней. Идея проста — открыть бар, где могли бы отдохнуть работяги с местных плантаций, под хорошую музыку. На открытии главным номером стал сын местного пастора. Ему когда-то близнецы подарили гитару. И вот он играет блюз — так проникновенно и сильно, что звуки эти услышал один ирландец, бродивший неподалеку. А он, как выяснилось, был вампиром.