Детектив Дрю Фостер и его напарница Кара Вон получили необычное дело. Расследование начинается с серии странных смертей, где у жертв перед кончиной наблюдались необъяснимые изменения внешности — почти художественные, но пугающие искажения. Всё указывает на неизвестную инфекцию, передающуюся половым путём. Чем глубже они копают, тем яснее становится: эта болезнь — не случайная вспышка. Кто-то её скрывает.
Их поиски правды быстро наталкиваются на стену. Местные чиновники, которые должны помогать, вместо этого активно мешают расследованию, уничтожая улики и давая ложные показания. А потом появляется он — профессиональный наёмник, чья единственная цель — остановить Дрю и Кару любыми средствами. Преследование превращается в изматывающую игру в кошки-мышки.
По обрывкам информации детективы выходят на след масштабного сговора. Вершится он, судя по всему, на самом высоком уровне. Теперь Фостер и Вон должны не просто раскрыть дело, но и выжить, скрываясь от преследователей и по крупицам собирая доказательства против могущественных врагов, готовых на всё, чтобы их тайна никогда не была раскрыта.