Караг, юноша-пума, всё ещё учится в тайной школе для оборотней его возраста. Он часто вспоминает дом и близких. Внезапно его давний враг и бывший учитель Эндрю Миллинг делает неожиданное предложение. Если Караг солжёт на собрании совета академии, то сможет увидеть свою семью. Парень, не раздумывая, соглашается. Он даже не догадывается, какие у Миллинга на самом деле замыслы против их школы. Какие испытания ждут впереди самого Карага и его товарищей? Весёлую белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и надёжного бизона Брендона.