В пятидесятых годах одна супружеская пара, у которой не было своих детей, решила взять девочку из приюта. Сначала всё казалось обычным, но вскоре стало ясно — ребёнок не такой, как все. У неё проявились странные способности, какие сейчас назвали бы экстрасенсорными. Эти необъяснимые вещи постоянно создавали трудности, к которым приёмные родители оказались не готовы совсем.
А потом нежданно объявилась родная мать девочки, только что вернувшаяся после долгих лет в лагерях. Оказалось, что и она обладает таким же даром, даже сильнее. Женщина, Валя, потребовала отдать ей дочь, но получила твёрдый отказ.
Тогда в дело вмешался сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв. Он нашёл Валюту и предложил сделку: она поможет разведке, а он взамен сделает так, чтобы мать и дочь наконец воссоединились. Выбора, по сути, не оставалось.