В конце девятнадцатого столетия Россия готовится к возможному столкновению с Британией. В стенах императорской резиденции обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту загадку должен Пётр Огарёв, амбициозный офицер, стремящийся доказать свою преданность государю Александру Третьему. Его путь пересекается с судьбой тульского умельца по прозвищу Левша, чей талант давно предан забвению. Неожиданному союзу предстоит окунуться в водоворот дворцовых тайн, где каждое действие грозит опасностью. Раскрывая нити заговора, герои вынуждены идти против устоявшихся порядков, ворошить прошлое, хранящее семейные секреты, и решать, что важнее — веления долга или голос сердца. От их решения зависит будущее империи и их собственные жизни.