Молодой послушник Федор отправился с отцом Петром в далекий путь. Их ждет Полярный Урал, куда они едут по церковному поручению. Нужно поговорить с оленеводами, уговорить их принять крещение. Впереди — самое отдаленное стойбище. Местные шепчутся, называя эти места "краем земли". Путников там явно не ждут.