Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся сиротой, вынужден бежать из Москвы. За ним по пятам идут убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где Ваню должен встретить старый товарищ отца.
В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача проста: добраться до места живыми. Однако с самого начала всё идет наперекосяк. Мечтательный юный аристократ и неотесанный, суровый мужик терпеть не могут друг друга. Впереди — долгая и полная опасностей дорога, способная навсегда перевернуть жизнь обоих.