Джонатан Пайн, некогда служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Однако привычный порядок его существования рушится, когда он оказывается вовлечён в опасную шпионскую игру. Ему поручают наблюдать за влиятельным предпринимателем, которого спецслужбы подозревают в организации тайного альянса. Этот альянс, как полагают, связывает теневые каналы поставок вооружений с агентами разведки.
Чтобы завоевать доверие своей цели, Пайну приходится погрузиться в криминальную среду. Он выстраивает сложную двойную игру, тщательно скрывая свои реальные мотивы от окружающих — и от сослуживцев по отелю, и от тех, кого считает друзьями. Каждый его шаг — это балансирование на грани, где малейшая ошибка может привести к провалу.