Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углём. Дело поручают двум следователям: майору госбезопасности Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультные преступления. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте. Операция тогда провалилась, а сам он едва уцелел. Теперь его преследуют страх перед тёмными переулками и тяжёлое воспоминание — случайная смерть, в которой он винит себя. Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену своего закадычного друга.
Сверху на них давят, требуют скорейших результатов. Убийства продолжаются, город в панике. Двум очень разным людям придётся объединить усилия, чтобы найти того, кто оставляет свои зловещие послания в ночи, и остановить его до новой жертвы.