Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву своему же клану нужно отдать одного сородича для казни. После того как в берёзовой роще недалеко от города обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови, привычный порядок вещей оказывается под вопросом. Старейший из местных вампиров, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, вместе со своей общиной должен быстро выяснить, кто нарушил многовековой покой.