Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи оказался принесён в жертву, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. Но больше всего его внимание привлекла загадочная начальница Макима, в которую он постепенно начал влюбляться.