Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. У него диагностировали рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уолтер принимает неожиданное решение — он начинает производить метамфетамин. Ему нужен помощник, и он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.